交易公告山西兰花科技创业股份有限公司 [复制链接]

中德证券作为独家主承销商成功发行了山西省首单疫情防控公司债券——“山西兰花科技创业股份有限公司年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）”。本期债券的发行规模为20亿元，期限为5年期，含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人主体评级为AA+，本期债券评级为AAA，票面利率为4.5%。本期债券的发行利率创山西省年以来煤炭行业企业同评级同期限债券（含公司债、企业债、中期票据、PPN）的最低利率。

“众志成城共担抗疫之责”，在疫情防控的关键时期，发行人提高*治站位，强化国企担当，发挥自身优势，在全国公路运输基本停摆的情况下，积极利用自身资源协调铁路运力，全力以赴保障本次疫情一线湖北省企业的煤炭能源供应，为山西企业抗击疫情树立了典范。本期债券部分募集资金将用于补充发行人因抗疫或帮助疫情受损企业而短缺的营运资金，为其疫情防控工作提供了有力支持。

“不忘服务实体初心，践行金融报国使命”，中德证券作为本期债券的独家主承销商，在此次疫情防控的特殊时期，通过与发行人、监管部门良好的沟通，形成积极、有效、及时的发行方案，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。发行过程中，公司领导高度重视，项目团队密切配合，紧盯金融市场走势及疫情防控需要，积极通过远程推介、电话交流会议等多种形式与机构投资者进行了广泛的交流，取得了良好的沟通效果。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券把握了有利的发行窗口，最终以4.5%的票面利率成功地完成了此次发行，有效节约了发行人财务成本，也为发行人防疫抗疫工作贡献了微薄之力。

情之所系，责之所在，风雨同行，共克时艰。