一、机构动态
1、净买入。
天赐材料，锂电池，买入万,卖出万。
西域旅游，消费+旅游+创业板，买入万,卖出万。
全新好，房地产，买入万,卖出万。
2、净卖出。
南网能源，碳中和+节能，买入万,卖出万。
焦作万方，周期+电解铝+稀土，买入万,卖出万。
开尔新材，碳中和+碳交易，买入万,卖出万。
中环装备，碳中和+环保，买入万,卖出万。
鄂尔多斯，周期+水泥+硅铁+PVC，[三日]卖出万。
深圳能源，碳中和+碳交易，卖出万。
科伦药业，医药，卖出万。
二、题材前瞻
1、全国碳交易市场架构浮出电力企业或成交易主体、银星能源、节能风电、江苏新能。
上证报资讯获悉，6月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分。其中，交易中心落地上海，碳配额登记系统设在湖北武汉。另据当地媒体报道，历时3年筹备，落户湖北的全国碳交易注册登记系统(中碳登)正在为首批家履约企业办理开户手续。这些企业均为发电行业的重点排放单位。
上海证券分析师冀丽俊认为，随着电力行业低碳转型，可再生能源将得到高比例消纳保障，对于水电、风电、光伏等可再生资源发电相对利好。
A股公司中，节能风电、银星能源、江苏新能均主营风电运营。
2、清明游或掀跨省出游小高峰旅游业复苏迹象明显、中青旅、丽江股份。
携程数据显示，旅游业回暖复苏已经从在线预定数据中有所呈现。截至16日，通过携程平台预订清明节景区门票的人次已恢复至年同期水平，预计今年清明节出游人次将达到1亿。
受疫情影响，去年清明节国内旅游接待总人数同比减少逾六成，今年的情形远远好于去年。中高风险地区清零，低风险地区凭绿码自由通行等利好消息进一步刺激了国人出游热情，清明假期有望迎来今年首个跨省出游小高峰。
中青旅旗下乌镇景区是短途度假旅游的热门目的地；
丽江股份系丽江区域唯一上市公司平台，未来将持续整合区域资源。
3、我国芯片制造产能仍不足半导体设备投资将提速、万业企业、北方华创。
据媒体报道，中国工程院院士吴汉明17日表示，当前我国芯片制造产能发展严重滞后于需求，供给能力和需求的差距越来越大。按照目前速度，再过几年中国产能和需求的差距至少相当于8个中芯国际现在的产能，因此必须加速扩产。
据CounterpointResearch预测，全球领先的代工厂有望在年到年间进行大规模的半导体设备资本投资。中银证券杨绍辉认为，随着国内晶圆厂建设高潮来临，半导体材料市场将迎来爆发，国产化前景十分广阔。
万业企业旗下凯世通是国内领先的IC离子注入机的研发和制造商；
北方华创现有产品涉及ICP刻蚀、PVD设备、氧化扩散设备、清洗设备等。
4、需求旺季叠加供给受限本月有机硅DMC大涨30%、润禾材料、合盛硅业。
据百川资讯，近期，国内有机硅中间体及下游产品价格大幅上涨。3月17日，有机硅DMC华东现货最高报元/吨，重回3万时代。企业大多按照当天情况一单一议，实时议价。DMC出口报盘美元/吨。多家单体大厂再次密集上调报价，瓦克集团近日宣布4月起将提高其全部有机硅产品的全球价格，价格涨幅将在10%到20%之间不等。本月以来，DMC的涨幅已达30%，DMC、生胶、胶等部分产品的价格较年12月初最底位已经涨超过60%。
机构认为，一方面由于下游室温胶进入传统金三银四的需求旺季，另一方面春节前受高位价格回落影响下游备货较少，春季行情复苏备货下导致国内有机硅市场价格大涨。根据百川浮盈与卓创资讯数据，目前行业周度产量约2.95万吨，周度库存量只有约2.1万吨，行业库存只有5天左右，库存处于低位。目前国内有机硅企业开工负荷偏紧，而国外企业由于受公共卫生事件影响，开工率普遍偏低，以陶氏、瓦克、信越为主的外资品牌货源春节后供应持续偏紧，也同时加剧了国内供需紧张的局面。目前4月份企业预售订单良好，预计3-4月份国内有机硅市场继续存上涨可能。随着新冠疫苗接种范围的扩大，未来疫情对世界的影响将逐渐消退，全球经济实现较大幅度的复苏将是大概率事件，将驱动有机硅需求增长。
A股中，可