山西证券作为山西省唯一一家A股上市金融机构，始终以“深耕山西，服务山西”为己任，主动融入国家发展战略和山西经济发展大局，充分发挥专业化综合金融服务优势，为集聚山西资本市场发展要素、完善服务功能、助力转型综改发挥了积极作用。
绵绵用力、久久为功。山西证券从年组建“服务山西实体经济工作组”以来，服务覆盖了省内90%以上的省属大型国有企业，完成了山西汾酒混改和整体上市、山西路桥借壳、山西大地海外收购等一系列标杆性项目；与省内11个地市及80余个重点县区对接，推进资本市场县域工程，助力中小企业对接多层次资本市场；持续督导32家省内新三板挂牌企业，占全省新三板挂牌企业总数的38%；累计推荐余家中小企业在山西股权交易中心挂牌，占中心挂牌企业总数的46%。
刚刚过去的年，山西证券执行了省内上市国企已公告的全部7项资本运作项目；完成省内上市企业股权融资62.11亿元；承销省内企业海外发债2单；承销境内债券17只，累计发行金额.5亿元，在山西区域排名证券公司第一；联合太行产业基金、晋城创投等共同发起设立10亿元煤成气产业投资基金；联合综改示范区产业基金、太行产业基金、山西金控资本等发起设立5亿元信创产业引导基金；推进紫林醋业IPO重启申报工作；完成新三板挂牌2家、推进1家精选层企业申报，完成四板挂牌55家；积极开展投资、投行联动，向北方铜业投资2亿元，向太重榆液投资2亿元；认购省内各级*府及企业债券56.2亿元，通过商业汇票转贴现提供融资2亿元。
没有实体经济源头活水的涌动，绝不会有金融产业汹涌波涛的喷薄。未来山西证券将继续怀握“功成不必在我”的精神境界，坚定“征途漫漫、唯有奋斗”的历史使命，全身心投入到服务山西实体经济的壮丽事业中，为山西转型发展蹚出新路提供全力支持！
新的一年，让我们一起回顾年走过的足迹。一、持续发力支持国资国企改革
太原重工非公开发行国新能源非公开发行（推进中）华控赛格非公开发行太钢集团与中国宝武联合重组山西路桥发行股份购买资产（推进中）南风化工资产重组（推进中）晋控煤业现金购买资产太原重工非公开发行股票，是山西三年国企改革启动年省属国企上市公司第一单资本运作过会项目。国新能源非公开发行股票，开创性地利用地方*府债资金，实现了国有企业集团和国有控股上市公司两级资本金的注入和资产负债率的双降，是第一单地方国有上市公司以国拨资金转增股本。华控赛格非公开发行股票，将进一步巩固山西建投集团的控制权；通过利用华控赛格的上市公司平台，山西建投集团将进一步推动自身混改，为实现省属建筑资产的成功上市打下良好的基础。太钢集团与中国宝武联合重组，将进一步发挥中央企业在推动行业发展和区域经济转型升级方面的引领作用，巩固太钢全球不锈钢领*企业地位。山西路桥资产注入，并通过拟引入央企招商公路作为战略投资人，双方可在高速公路运营、高速公路投资、高速公路养护、智慧交通、交通科技等多方面实现合作共赢，为未来山西路桥高效发展打下基础。南风化工定增收购北方铜业控股权，其主营业务将变更为铜金属的开采、选矿、冶炼及销售，将大幅提高上市公司资产质量及核心竞争力；南风化工将成为山西省内有色金属行业A股资本运作平台。晋控煤业收购同忻煤矿部分股权，加速对优质企业、优质资源、优质资产的并购重组以完成集团整体产业布局优化。二、积极支持国企发展壮大
山西汾酒集团完成整体上市焦煤集团吸收合并山煤集团（推进中）山西产权H股IPO（推进中）山西汾酒集团借助资本运作推动国企改革，创造了令全行业瞩目的“汾酒速度”，市值最高突破亿元，已成为山西省在全国国资国企改革中的一张名片。山西焦煤集团吸收合并山西煤炭进出口集团，着力培育世界一流炼焦煤和焦化企业集团。作为全省唯一的产权交易平台，山西产权的H股IPO，将大大提升了公司的业务规模和资金实力，为后续发展运作打下坚实基础。三、助力企业优化融资结构
山西金控公开发行公司债兰花科创发行疫情防控债大地控股私募债发行及孖展融资山西金控公开发行公司债，为公司首次亮相资金市场，发行总规模30亿元，进一步降低融资成本，改善融资结构，为持续服务实体经济提供了有力的资金支持。兰花科创发行规模20亿元疫情防控债项目，是山西省首单交易所疫情防控公司债券，为企业疫情防控工作提供了低成本资金支持。大地控股完成境外私募债发行及其境外主体获得孖展融资，为大地控股解决了境外资金需求问题；山西证券通过切实举措为山西实体企业的境外发展和国际化提供强力支持。四、发挥综合优势，积极支持地方经济发展
太原国投美元债忻州资产集团首次发行城投债县级平台资产整合及发债（推进中）发布山西地市、重点县区和行业系列研究报告阳城县金融与商贸“十四五”战略规划延伸服务深度，助力泽州县域金融工程提质增效太原国投发行美元债1.45亿美元，有利于拓宽海外融资渠道，降低融资成本，建立国际信誉，为实现高质量发展创造了条件。忻州资产集团首次在交易所发行公司债券，在无担保的情况下，本次债券受到各类投资者积极的预约认购，充分展示了忻州资产集团在债券市场的综合实力，树立了山西省市级平台新标杆。中德证券服务上*国投和阳城国投资产整合重组工作，并分别担任两家公司的独家主承销商向交易所申报公司债，为山西省县级平台拓宽直接融资渠道做出了有益尝试。公司研究所发布山西省11地市、19个重点县区系列研究报告及重点行业研究报告，获得热烈反响；圆满完成《阳城县“十四五”期间金融业发展规划》、《阳城县“十四五”期间商贸流通业发展规划》的撰写工作。为服务山西区域经济高质量发展贡献绵薄之力。公司助力泽州县全力推进县域工程建设，挂牌展示企业累计达90家，挂牌总量在全省“16+3”试点县域排名第一，在全省个县域位居第二；泽州县晋兴板挂牌企业总数达34家，在全省排名第一。五、大力支持民营企业发展，激发市场活力
同德化工1.44亿元可转债紫林醋业IPO（推进中）交通环保收购三板企业柯立沃特利用创投基金支持中小企业发展壮大疫情期间支持中小企业共渡难关同德化工发行可转换债券，是中德证券与同德化工第四次股权类业务合作；自年IPO辅导至今，双方已有15年合作渊源，是亲密的合作伙伴。中德证券持续推进紫林醋业IPO，募集资金将用于扩大公司产能和营销网络建设，进一步推动公司的治理水平、经营业绩迈上新台阶。山西交控集团旗下山西交通环境保护中心站（交通环保）定向增发方式持有新三板挂牌企业柯立沃特51%的股权，双方形成优势互补，实现产业链延伸，增强两方企业的核心竞争力。利用山证投资管理的山西中小企业创投基金和运城山证中小企业创投基金支持中小企业发展壮大，通过基金的培育和引导，使企业规范化经营，增加其内在价值，打造出省内乃至全国细分行业龙头企业。疫情期间支持中小企业共渡难关，累计减免中小企业企业持续督导、挂牌、财务顾问等费用约万元，为5家中小企业减免融资成本33.52万元。六、创设产业引导基金，积极培育新动能
煤成气产业基金信创产业引导基金联合太行产业基金、晋城创投、晋城产业转型基金等共同发起设立山西太行煤成气产业基金，基金规模10亿元，促进山西煤成气产业发展，带动全省非常规天然气基地建设，推动山西能源供给侧结构性改革。联合综改示范区产业基金、太行基金、山西金控资本等发起设立了信创产业引导基金，基金规模5亿元，有利于充分发挥资本和产业优势，孵化和培育一批具有自主核心技术的创新型企业，推动山西信创产业集群化、规模化发展。七、投资投行联动，助力企业发展壮大
太重集团榆次液压增资北方铜业股权投资公司作为太重榆液战略投资人，投资2亿元，并为其整体发展和资本化路径提出合理建议，通过“引资+引智”相结合的方式双轮驱动太重榆液产业升级和创新发展。公司作为北方铜业战略投资人，投资2亿元，积极配合推进北方铜业上市进程，将山西省铜冶炼产业引向资本市场，将金融服务实体经济落到实处。八、积极布局创新融资工具
国新能源基础设施公募REITs（推进中）原同煤集团标准化票据（推进中）公司ABS团队正与中德证券协同推进国新能源基础设施公募REITs项目，项目有望成为省内首单、国内首批基础设施公募REITs产品，将有效提升省内企业在资本市场的形象，也是省内企业积极响应国家*策、参与供给侧结构性改革的典范。标准化票据能拓展企业供应链直接融资的途径，有利于缓解企业供应链资金压力，支持中央国企清欠支付的精神，便捷中小企业供应链应收回款；有利于供应链核心企业推动企业信用扩展，拓展商票使用环境，节约保证金资源。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇